#Empresa americana comprou 85,5% das ações ordinárias de Edson Godoy Bueno, que permanece como diretor-presidente da Amil
A empresa UnitedHealth Group, maior operadora de planos de saúde dos Estados Unidos, comprou 85,5% das ações ordinárias da Amil por R$ 6,5 bilhões, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 8.
Ao comprar essa fatia da Amil, que representa 58,9% do capital total, a UnitedHealth Group avaliou a operadora de saúde brasileira em R$ 11 bilhões.
O diretor-presidente da Amil, Edson de Godoy Bueno, permanecerá na presidência da empresa por pelo menos cinco anos. Após esse prazo, terá a opção de vender suas ações. Ele comprou 0,9% das ações da UnitedHealth por US$ 470 milhões e se tornou o maior acionistas individual da empresa americana. Com isso, será o primeiro estrangeiro a ocupar uma das dez cadeiras do conselho da empresa.
A UnitedHealth Group pode ainda adquirir uma fatia maior que os 85,5% negociados no contrato, já que a companhia americana pretende fazer uma Oferta Pública de Aquisições (OPA) aos acionistas minoritários da Amil. Isso pode elevar o valor do negócio a quase R$ 10 bilhões.
"A entrada da UnitedHealth vai dar um upgrade na Amil. Em três anos, nós seremos uma empresa com outra cara, muito melhor", disse Bueno, sem detalhar as mudanças que serão feitas na companhia. Uma oportunidade é a adoção de sistemas da Optum, a divisão de tecnologia da informação da United Health. "Vamos trazer tecnologia deles para cá."
A Amil e a United estavam em conversa há três anos. Na semana passada, o Estado informou, em reportagem intitulada Grupo dos EUA negocia compra da Amil, que os advogados e assessores financeiros das duas companhias haviam combinado de continuar as negociações ao longo do fim de semana, na tentativa de acelerar o fechamento do negócio.
De acordo com fontes envolvidas na operação, a UnitedHealth teria superado propostas de uma empresa europeia e de outra chinesa, além de um fundo de private equity.
Clínica falida
Criada por Bueno a partir da compra de uma clínica médica falida em Duque de Caxias, no subúrbio do Rio, a Amil é hoje a maior empresa brasileira do setor de medicina de grupo, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A Amil é dona de 9% do mercado de planos de saúde, mas quer elevar sua fatia para 20%, em um prazo não informado. "Nós podemos crescer 10% ao ano e também vemos muitas oportunidades de aquisição no Brasil", disse Bueno. A empresa atende mais de 5,5 milhões de pessoas em sete Estados e no Distrito Federal, e administra uma rede credenciada com mais de 3,5 mil hospitais, 57,7 mil clínicas e 12,8 mil laboratórios e centros de imagem, de acordo com a página da empresa na internet.
Nos últimos dez anos o grupo cresceu fortemente, apoiado numa política agressiva de aquisições que incluiu a compra de concorrentes como a Medial, a Amico Saúde, a carteira de clientes pessoas físicas da Porto Seguro e a Blue Life, entre outras.
A United Health, por sua vez, é uma gigante com mais de 35 milhões de clientes e, assim como a Amil, nos últimos anos cresceu comprando concorrentes nos Estados Unidos.
Fonte: Estadão / 8/10/2012