Fonte: Folha de S. Paulo - 15/10/2014 - 12h26

DA REUTERS

O grupo formado pela produtora brasileira de suco de laranja Cutrale e o banco Safra elevou sua oferta para adquirir a distribuidora de frutas Chiquita, dos Estados Unidos, para US$ 14 por ação em dinheiro, segundo comunicado divulgado pelo Cutrale-Safra nesta quarta-feira (15).

As empresas, que estão envolvidas numa disputa pelo controle da Chiquita, que negocia também uma fusão com a irlandesa Fyffes, afirmaram que a proposta é "definitiva".

A oferta da Cutrale-Safra, em dinheiro, é US$ 1 por ação superior à proposta anterior, feita em agosto.

A proposta melhorada avalia a Chiquita em cerca de US$ 658 milhões, ou o equivalente a 12,4 vezes os lucros anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acrescentou o comunicado.

Se a oferta hostil for bem-sucedida, ela transformará os bilionários Joseph Safra e José Luis Cutrale nos reis de produtos de café da manhã, controlando uma parte considerável do comércio mundial de frutas tropicais e aumentando seu poder de negociação com supermercados.

A Chiquita havia concordado em março em realizar uma fusão com a Fyffes para criar o maior fornecedor mundial de banana.

VALORIZAÇÃO

A nova oferta da Cutrale-Safra representa um prêmio de cerca de 40% sobre o preço de US$ 10,06 do fechamento da ação da Chiquita em 8 de agosto. Também é 19% superior ao preço da Chiquita baseado nos termos revisados da negociação com a Fyffes.

A compra da Chiquita pela Cutrale e Safra será financiada com capital próprio, e a J. Safra Sarasin AG planeja fazer um leilão para 7,875% das notas seniores da Chiquita com vencimento em 2021.

"Ao contrário da combinação proposta com Fyffes, a oferta superior de Cutrale-Safra dá aos acionistas da Chiquita completa certeza quanto ao valor de seus investimentos na Chiquita", acrescentou o comunicado.

As ações da Chiquita saltaram cerca de 4%, para US$ 13,69 em Nova York, ampliando os ganhos acumulados nos últimos três meses para 23%. O papel da Fyffes caiu 3,2%.

Conhecido como um negociador duro para ativos bancários e imobiliários que compra, Joseph Safra, financista brasileiro com origem libanesa, banqueiro mais rico do mundo, tem encontrado dificuldades para convencer o conselho da Chiquita a aceitar a sua oferta associada à Cutrale, disseram à "Reuters" recentemente integrantes do setor bancário com conhecimento do assunto.

Isso ocorre em parte porque o potencial de redução de custos do negócio não está imediatamente claro para os investidores.

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CHIQUITA BRANDS/2013

FATURAMENTO = US$ 3,1 bilhões

EBITDA = US$ 118 milhões

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS = 20 mil

DÍVIDA TOTAL = US$ 632 milhões

PRINCIPAIS CONCORRENTES = Fresh Del Monte Produce, Dole Food Company e Fyffes