Fonte: Folha de S. Paulo - 27/5/2014 - 9h25

DE SÃO PAULO

Atualizado às 11h20

A Pilgrim's Pride, subsidiária da JBS nos EUA, ofereceu até US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) para comprar a empresa de alimentos processados Hillshire Brands.

A cifra faz parte de uma tentativa de convencer a companhia-alvo a desistir de um acordo de US$ 4,3 bilhões recém-firmado pela aquisição do grupo de legumes congelados Pinnacle Foods.

Para a Pilgrim's Pride, sua proposta é mais interessante do que o negócio com a Pinnacle, com receitas conjuntas estimadas em US$ 12,4 bilhões, ante os US$ 6,6 bilhões previstos no outro acordo.

O valor da oferta, de US$ 45 por ação, representa um prêmio de 25% sobre o preço médio dos papéis da Hillshire negociados após o anúncio da aquisição da Pinnacle.

A compra poderia ser fechada até o terceiro trimestre caso a companhia desista de levar adiante o outro acordo em curso. A Pilgrim's Pride concordou em pagar uma multa de US$ 163 milhões pela quebra do contrato.

A Hillshire é dona de mais de cinco marcas e vende produtos como salsichas, linguiças e presuntos. A companhia tem vendas de US$ 4 bilhões e cerca de 9.000 funcionários nos EUA.

A JBS informou em comunicado que a oferta está alinhada com a estratégia global do grupo de reforçar a presença no segmento de produtos de valor agregado. "Esta aquisição amplia o caminho de expansão das margens da JBS", informou a companhia.

Como parte da mesma estratégia, a JBS já havia adquirido a Seara Foods no ano passado. A divisão hoje faz parte da recém-criada JBS Foods, de alimentos processados.

A JBS entrou neste mês com pedido para abrir capital da unidade, uma oferta estimada em US$ 5 bilhões pelo mercado. No primeiro trimestre, a divisão teve receitas de R$ 2,8 bilhões.

*

JBS

Faturamento R$ 26,4 bilhões

Ebitda R$ 1,75 bilhão

Número de funcionários mais de 185 mil

Principais concorrentes Marfrig, BRF Foods, Tyson (EUA)

Com agências