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Santos, SP/

21/01/2011

Petrobras emite US$ 6 bilhões em títulos para captação internacional

A Petrobras informou nesta quinta-feira (20) que emitiu no mercado internacional US$ 6 bilhões em títulos, do tipo Global Notes, para financiamento de projetos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, que estima investimentos da ordem de US$ 224 bilhões.

Os títulos, com vencimentos de cinco, dez e 30 anos, foram emitidos por meio da subsidiária Petrobras Internacional Finance Company. A conclusão da operação, registrada na SEC (U.S Securities and Exchange Comission) deve acontecer no próximo dia 27.

Foram emitidos US$ 2,5 bilhões em títulos com vencimento em 2016 e com rendimento de 3,95% ao investidor. Os títulos com vencimento em 2021, em igual volume, renderão 5,401% ao investidor. Os títulos de 30 anos, volume de US$ 1 bilhão, renderão 6,806%.

Segundo nota divulgada pela companhia há pouco, a operação foi conduzida pelas seguintes instituições: BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Credit Agricole Securities (USA) Inc. e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers.

FABIA PRATES

Fonte: Folha Online - 21/1/2011

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